En 1998 darían su primera gira al tiempo de producirse varios cambios en la alineación de Isis: añadirían un segundo guitarrista en la persona de Randy Larsen, quién en 1999 sería reemplazado por Mike Gallagher. Chris Mereschuk dejó el grupo y fue reemplazando por Jay Randall (quién ahora forma parte de Agoraphobic Nosebleed). Así grabaron y editaron su segundo E.P. "The Red Sea", en el que el estilo corrosivo seguiría siendo la tónica. En lo temático, en este E.P. se evoca el tema del agua y la feminidad.
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